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水泥价格接连跳涨 行业景气或将持续

   2021-10-13 证券市场30
导读

能耗“双控”、原材料价格上涨等因素引发水泥价格连续上涨,供给侧持续压缩有望助推水泥价格在高位维持。本刊记者 王东岳/文受错峰、限电、原材料价格上涨等因素带动,9月初以来,国内水泥价格开启上涨行情,全国水

  

 


能耗“双控”、原材料价格上涨等因素引发水泥价格连续上涨,供给侧持续压缩有望助推水泥价格在高位维持。


本刊记者 王东岳/文


受错峰、限电、原材料价格上涨等因素带动,9月初以来,国内水泥价格开启上涨行情,全国水泥价格指数(CEMPI)报收179.46点,环比暴涨15.3%,同比大涨24.19%。


水泥行业产能供给侧的持续压缩,叠加本次能耗双控收紧,水泥行业景气周期有望延续。


多地价格“跳涨”


最新数据显示,全国水泥市场平均价格约505.7元/吨,环比上升11.46%,同比上升21.2%。全国水泥库容比48.56%,环比下降5.49个百分点,同比下降11.18个百分点。


9月16日,广西地区发布第六轮水泥调价通知,继9月11日全省水泥价格普涨80元/吨后,部分地区主要厂家再次通知上调水泥价格50-60元/吨左右。同日,广东省内各主要企业陆续通知对全省水泥及熟料价格全面上调80元/吨。


9月17日,继江苏中南部水泥价格普涨100元/吨后,江苏北部主要厂家相继通知上调各品种水泥价格60元/吨。


5月中下旬以来,全国水泥价格开始持续下跌,直至7月下旬有所止步。8月起,下游需求回暖带动水泥价格稳中有升。进入9月,国内水泥价格上演“突飞猛进”,华东、中南、西南等地区开启全面上涨模式。


中国水泥网数据显示,9月第三周,全国6大区域呈现南涨北稳格局,华东地区全线上扬大幅上涨21.66%%;中南、西南地区受能耗双控限电限产因素影响,价格分别上扬17.3%、16.33%;西北地区稳中有涨,上涨1.82%;东北地区偏稳运行,环比上涨0.86%。


中金公司研究报告认为,能耗管控下限电限产成为本轮水泥价格抬升的最大催化剂。


2015年10月,党的十八届五中全会提出了实行能源消耗总量和强度“双控”行动,按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。“十三五”规划《建议》说明提出,到2020年单位GDP能耗比2015年降低15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。2020年,中国能源消费总量数据约为49.7亿吨标准煤,实现了“十三五”规划纲要制定的“能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内”的目标,完成了能耗总量控制任务。


8月12日,国家发展改革委办公厅发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》(下称“《能耗双控晴雨表》”)。


《能耗双控晴雨表》显示,在能耗强度降低方面,2021年上半年,青海、宁夏等9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警;浙江、河南等10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求,为二级预警;上海、重庆、北京、天津等11个省(区、市)为三级预警。


在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警;新疆、陕西、浙江、四川、安徽5个省(区)为二级预警;河南、甘肃、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西、上海、重庆、北京、天津、湖南、山东、吉林、海南、河北、内蒙古17个省(区、市)为三级预警。


针对《能耗双控晴雨表》反应的7省份一级预警情况,国家发改委提出,能耗强度降低预警等级为一级的省(区),根据《固定资产投资项目节能审查办法》,自通知印发之日起,对能耗强度不降反升的地区(地级市、州、盟),2021年暂停“两高”项目节能审查(国家规划布局的重大项目除外),于本通知印发后20个工作日内,将暂停“两高”项目节能审查的地区名单报送国家发展改革委。同时,要求各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,对上半年严峻的节能形势保持高度警醒,采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。


能耗“双控”预警压力下,广西地区率先响应。8月30日,广西壮族自治区召开了《关于加强能耗双控工作部署会议》,对于钢铁,铁合金,电解铝,氧化铝,水泥等行业进行产能负荷压减。其中,针对水泥行业,自治区要求9月份产量不得超过2021年上半年平均月产量的40%;9月份用电负荷,不超过上半年的平均月负荷的40%。


统计数据显示,2021年上半年,广西地区水泥产量约为6076万吨,月均产量1013万吨。以60%占比计,广西地区9月份预计减产600万吨。


2019年和2020年,广西地区全年水泥产量分别为1.19亿吨和1.22亿吨,即本次减产约占2019年和2020年全年水泥产量的5.04%和4.93%。


受此影响,广西地区水泥价格由8月底的410元/吨升至当前的678元/吨,单月环比增长65.37%,同比增长66.18%。


9月11日,云南省发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,要求2021年9月份水泥产量在8月份产量基础上压减80%以上,10-12月全部水泥企业错峰生产时间不少于40天。2021年年初,云南省要求2021年全年错峰停窑时间为70天,其中春节期间错峰30天、三季度雨季错峰30天。新的政策要求四季度多错峰30天。


2020年,云南省全年水泥产量约为1.29亿吨。其中,9月单月产量1062.7万吨,占比8.21%,四季度产量3781万吨,占比29.22%。若9月压减80%产能,四季度多错峰30天(压减1/3产能),预计降低全年产量的16.21%。9月11日起,云南地区水泥价格由369元/吨上浮至419元/吨,增幅13.55%。


广东发改委印发的《广东省2021年能耗双控工作方案》指出,以钢铁、化工、有色金属、水泥、玻璃等“两高”行业为重点,对标国际国内或行业先进水平,全面开展节能诊断,推进生产线节能改造和绿色化升级。对能耗强度不降反升的地市,2021年暂停“两高”项目节能审查(国家规划布局的重大项目除外)。切实采取有力措施,迅速扭转工作被动局面,确保完成今年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。


中国水泥网数据显示,9月以来,广东粤西地区水泥价格已接连大幅上调三轮。9月16日,广东省内各主要企业陆续通知对全省水泥及熟料价格全面上调80元/吨。此轮涨价若落实,广东粤西地区散装P.O42.5水泥出厂价将达630-670元/吨,终端到位价在670-720元/吨,环比增长36.81%,同比增长48.82%。


此外,9月16日起,江苏各地水泥熟料开始全面停产限产,粉磨站从9月15日开始限产30%。9月17日-18日江苏北部淮安、连云港、宿迁等地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格60元/吨,徐州地区通知上调各品种水泥价格60-80元/吨。 截至9月18日,江苏地区水泥平均价格约为631元/吨,环比增长31.19%,同比增长39.91%。


 
(文/小编)
 
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